EURAZEO ET PANTHEON METTENT EN PLACE UN VÉHICULE DE CONTINUATION DE DETTE PRIVÉE DE PRÈS DE €500 MILLIONS

Eurazeo annonce le closing d’un véhicule de continuation en dette privée d’un montant de €480 millions, soutenu par Pantheon, investisseur mondial sur les marchés privés, fort d’une expertise reconnue et de longue date dans les opérations du crédit secondaire.

L’opération porte sur la mise en place d’un fonds de continuation, l’intégration d’un financement au niveau du fonds et l’acquisition d’un portefeuille diversifié d’actifs de crédit senior européens performants, issus des plateformes historiques de dette privée d’Eurazeo. Dans le cadre de cette structuration, Eurazeo continuera d’assurer la gestion des actifs, garantissant la continuité du suivi du portefeuille et un alignement des intérêts avec l’ensemble des parties prenantes, tandis que Pantheon apportera des capitaux afin de doter Eurazeo de nouvelles capacités de financement au service des entreprises de taille intermédiaire en Europe.

Ce fonds de continuation offre de la liquidité aux investisseurs tout en préservant la stabilité des actifs sous-jacents. Il s’inscrit dans la stratégie plus large d’Eurazeo, qui vise à gérer de manière proactive les cycles de maturité des fonds et à fournir des performances optimisées et durables à sa base d’investisseurs.

Nicolas Nedelec, Partner dans les équipes Private Debt d’Eurazeo, déclare :

« Nous sommes heureux de proposer une solution sur mesure et particulièrement attractive à nos investisseurs, tout en nouant un partenariat de long terme avec Pantheon, acteur mondial de premier plan dans le crédit secondaire. Cette transaction illustre la profondeur de notre plateforme de dette privée et notre engagement à gérer de manière proactive le cycle de vie de nos fonds dans l’intérêt de nos investisseurs. »

Toni Vainio, Partner, Responsable European Private Credit chez Pantheon, ajoute :

« Nous sommes ravis de poursuivre notre relation avec Eurazeo en soutenant ce fonds de continuation. L’expertise avérée d’Eurazeo dans la gestion de ces actifs et l’origination d’opérations de grande qualité a été déterminante dans notre choix. Cette opération illustre notre capacité à concevoir des solutions secondaires en dette privée, à la fois évolutives et sur mesure, au bénéfice des investisseurs existants comme des nouveaux investisseurs. »